FAMILY OFFICE
SERVICES

FAMILY OFFICE Services

Vermögenssteuerung mit Maß und Ziel:
Heute und für künftige Generationen

versiert gründlich zuverlässig unabhängig nachhaltig

  • Beratung und Strukturierung des gesamten Anlagevermögens
  • Institutsübergreifendes Vermögensreporting und -monitoring
  • Freie Vorgehensweise mit breitem Spektrum an Anlagelösungen (siehe „Kapital investieren“)
  • White Label- und Familienfonds
  • Beratung zu Familiengesellschaften und Holdingstrukturen
  • Einbindung unseres externen Expertennetzwerkes zur Erarbeitung von fundierten und von allen Seiten geprüften Lösungen für Ihr Vermögen

  • Beratung zum bestehenden Immobilienportfolio inkl. Ankaufprüfung einzelner Objekte und Hilfestellung beim Aufbau eines neuen Immobilienportfolios
  • Beschaffung von geeigneten Anlageimmobilien
  • Kapitalbeschaffung für Immobilienkäufe

  • Beratung von Nachfolge- und Nachlassthemen
  • Stiftungsberatung
  • Beratung zu Familiengesellschaften und Holdingstrukturen
  • Testamentsvollstreckung
  • Unternehmensnachfolgeplanung

Modulare Services

Die Zusammenarbeit mit uns beginnt in der Regel mit ein oder zwei Teilbausteinen und kann dann jederzeit an neue Ansprüche angepasst werden und organisch wachsen. 

Wir bieten einen Leistungsumfang ohne Limits, d.h. je nach Komplexität der Anforderungen kann unser Team durch externe Experten unterstützt und erweitert werden. Im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern wählen wir unsere Spezialisten bei Bedarf passgenau aus unserem breiten, externen Netzwerk aus. Für unsere Services gilt unser genereller Ansatz der Freiheit und Unabhängigkeit bei der Wahl der Mittel und Möglichkeiten.

Die auf dieser Website dargestellten Finanzdienstleistungsangebote der FinConcept respektive FiNUM. Private Finance AG richten sich nicht an Schweizer Kunden (Personen mit ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz). Schweizer Bürger, die ihren ständigen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind von diesem Ausschluss nicht betroffen.

Unsere Family Office Services sind die konsequente Fortsetzung unserer Expertise aus den Bereichen „Kapital beschaffen“ und „Kapital investieren“. Unsere langjährige Erfahrung und unser fundiertes Wissen um die Erfordernisse und Aufgaben eines Family Office bildet den Grundstein für eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Inhaber hoher, häufig komplexer Vermögen – meistens mit unternehmerischem Hintergrund.

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