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Über uns

Wer steckt hinter FinConcept?

Kapital investieren

Gemeinsam mit uns übernimmst Du Deine Vermögenssteuerung und investierst unabhängig und fundiert.

unabhängig uneingeschränkt modular vorausschauend solide

  • Individuelle Depot- und Vermögensberatung
  • Depotanalyse
  • Vermittlung von verschiedenen Vermögensverwaltungskonzepten (individuell oder standardisiert)
  • Unterstützung beim Liquiditätsmanagement
  • Analyse von Investment- und Liquiditätsrisiken
  • Investmentberatung und -vermittlung
  • Auswahl zwischen verschiedenen Depotbanken und Ausführungsplattformen
  • Breites Spektrum an Anlagelösungen
  • Zugang zu allen gängigen Anlageklassen
  • Robo-Advisory

  • Finanzberatung rund um das Thema Erbe und Nachfolgeregelung
  • Exzellentes Netzwerk externer Rechts- und Steuerberater für die Themen: Patienten- und Betreuungsverfügung, Testament und Erbvertrag, Stiftungsberatung sowie Planung der Unternehmensnachfolge
  • Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung

  • Beteiligungen und geschlossene Fonds
  • Edelmetalle und Rohstoffe
  • Spezialfonds
  • Immobilieninvestitionen
  • Unternehmerische Beteiligungen

Die Freiheit unabhängig von
Verkaufszielen zu sein

Wir müssen keine eigenen Produkte verkaufen, da wir keine haben. Auch sind wir unabhängig von Banken und Institutionen. Unsere Beratung orientiert sich ausschließlich an Deinen Zielen. Unsere Freiheit unter allen Möglichkeiten das für Dich beste Angebot zu finden, unterscheidet uns von Banken und anderen Marktteilnehmern.

Die auf dieser Website dargestellten Finanzdienstleistungsangebote der FinConcept respektive FiNUM. Private Finance AG richten sich nicht an Schweizer Kunden (Personen mit ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz). Schweizer Bürger, die ihren ständigen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind von diesem Ausschluss nicht betroffen.

Vermögensanlage
als Gesamtwerk

Wir verstehen uns als Deine Vermögensarchitekten. Zuerst analysieren wir im Detail Deine Ziele und Situation: Kapitalaufbau, Struktur von Wertpapierdepots, persönliche Altersvorsorge und Absicherung Deiner Familie. Für alle relevanten Faktoren suchen wir dann nach Optimierungspotenzialen und können unabhängig von Banken und Instituten die besten  Produkte und Lösungen vorschlagen und realisieren.

Unsere Vorgehensweise ist transparent und nachvollziebar, handwerklich sauber geführt und geprägt von planerischer Weitsicht.

Wir sind völlig frei und unabhängig bei der Entwicklung Deines Anlagekonzepts. Wir unterliegen keinen Absatzzwängen und können uneingeschränkt aus Anlagegesellschaften und Vermögensverwaltern wählen. Unsere Marktexpertise ermöglicht uns eine fundierte Einschätzung der aktuellen Möglichkeiten. Richtschnur und Basis sind hierbei immer Deine vorab definierten Ziele und Wünsche.

Wir können auf Basis eines Beratungsentgeltes oder klassisch, also produktabhängig für Dich tätig werden. Egal, welches Vergütungsmodell zum Einsatz kommt, wir stellen die Möglichkeiten vor Realisierung transparent dar.

Im Prinzip alle, aber immer das für Dein Vorhaben optimale Modell. Ganz gleich, ob modulares System, Sparplan oder individuelle Vermögensverwaltung, die Lösung muss solide zu Deinen Zielen und Vorhaben passen – dafür sorgen wir.

Eine gute Geldanlage beginnt immer mit der Analyse Deiner individuellen Lebenssituation, Ziele und Risikobereitschaft. Auf Basis dieser Analyse und der Höhe des Anlagebetrages finden wir die renditestärkste Lösung.

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